서일푼의 투자 일지

“EUV 장비가 바꿔놓은 반도체의 미래, 그 중심에 ASML이 있습니다.”기술이 발전할수록, 반도체는 더 작고 정밀해지고 있습니다. 이 흐름 속에서 ASML은 단순한 장비 회사가 아니라, 차세대 반도체 산업의 핵심 기술을 독점한 유일한 기업으로 주목받고 있습니다. 특히, AI와 2나노 이하 로직 칩 수요가 급증하면서 EUV(극자외선) 노광장비에 대한 수요는 그 어느 때보다 높아졌죠.이번 글에서는 ASML의 2025년 1분기 실적을 중심으로, 현재 위치와 향후 전망을 정리해보겠습니다.1분기 실적 요약 - 숫자로 보는 ASML매출은 견고, 수익성은 대폭 개선고사양 EUV NXE:3800 출하 확대 → ASP 상승신규 수주 급감? 시장은 불안했지만…신규 수주액: 39.36억 유로 (QoQ -44.5%)Logi..

“AI가 이끄는 시대, TSMC는 어디로 향하고 있을까?" 반도체의 심장, 세계가 주목하는 TSMC의 2025년 1분기 실적과 장기 로드맵을 함께 살펴봅니다.TSMC는 어떤 회사인가요?TSMC는 전 세계 반도체 파운드리(위탁 생산) 시장의 절대 강자입니다. 애플, 엔비디아, AMD, 퀄컴 등 글로벌 기업들이 의존하는 칩 생산을 맡고 있으며, 특히 3나노, 5나노 등 초미세 공정에서 독보적인 기술력을 보유하고 있어요. 최근에는 AI 가속기 수요와 CoWoS 패키징 확대를 중심으로, 새로운 성장 국면을 맞이하고 있습니다.2025년 1분기 실적 요약스마트폰 수요 둔화는 있었지만, AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요가 이를 상쇄했습니다. 1월 지진에도 빠르게 생산 회복을 이룬 점은 인상적이었죠.2분기 및 202..

1. 브로드컴(AVGO), AI 시장을 선도하는 기업요즘 주식시장에서 가장 핫한 키워드는 단연 **"AI"**입니다.많은 기업이 AI 반도체와 관련된 기술을 선보이고 있지만, 그중에서도 **브로드컴(Broadcom, AVGO)**은 AI 인프라의 핵심이 되는 반도체 및 네트워킹 기술을 개발하며 강력한 성장을 이어가고 있습니다.특히, 최근 발표된 **2025년 1분기 실적(FY1Q25)**을 보면 브로드컴의 AI 관련 매출이 급격히 증가하면서, 앞으로의 성장 가능성이 더욱 커지고 있음을 확인할 수 있습니다.오늘은 브로드컴의 실적을 분석하고, 앞으로의 투자 전망을 정리해보겠습니다.2. 2025년 1분기 실적 분석: AI가 성장을 견인하다총 매출: 149억 달러 (+25% YoY)AI 반도체 매출: 41억 달..

안녕하세요, 여러분! 요즘 AI 투자에 대한 관심이 뜨겁죠? 특히 AI 데이터센터와 반도체 시장이 급성장하면서 관련 기업들이 주목받고 있습니다. 오늘은 **AI 인프라 핵심 기업, 마벨 테크놀로지(Marvell Technology, MRVL)**에 대해 이야기해보려고 합니다."AI 칩 시장의 숨은 강자, MRVL! 과연 이 기업의 미래는 어떨까요?" 함께 살펴보시죠! MRVL, 어떤 기업인가요?마벨 테크놀로지는 AI 데이터센터, 네트워크, 클라우드 인프라, 스토리지 솔루션을 제공하는 반도체 기업입니다. 특히 AI 시대가 본격적으로 열리면서 AI 가속기, 광학 통신, 네트워크 연결성(Connectivity) 기술이 핵심 요소로 떠오르고 있는데요. 바로 이 부분에서 MRVL이 두각을 나타내고 있습니다!그렇다..

"AI 시대의 종착지는 어디일까?""우리가 사는 세상은 점점 더 엔비디아 없이는 돌아갈 수 없게 되고 있습니다."얼마 전, 엔비디아의 FY4Q25 실적 발표가 있었어요.누구나 예상했듯이 또 한 번의 압도적인 성적표를 내놓았습니다. 하지만 단순한 숫자만 보고 판단하면 놓치는 것들이 있어요.과연 엔비디아의 질주는 어디까지 이어질까?그리고 우리는 이 기업에 얼마나 더 투자해야 할까?오늘은 엔비디아의 실적을 하나하나 뜯어보며, 그 미래를 예측해보려 합니다.FY4Q25 실적: 또 한 번의 '역대급' 기록매출: 393억 달러 (전년 대비 +77.9%, 전 분기 대비 +12.1% 증가)데이터센터 매출: 356억 달러 (전년 대비 +93.3% 성장)Blackwell(GB200) 제품군 매출: 110억 달러 (데이터센터..