서일푼의 투자 일지

시스코(CSCO.US), AI 인프라 시대의 조용한 강자?!

요즘 주식 시장에서는 AI(인공지능) 이야기만 나오면 주가가 요동 칩니다. NVIDIA, AMD, 마이크로소프트... 모두 AI 덕분에 주가가 날아가고 있죠. 그런데 조금 더 조용히, 하지만 탄탄하게 AI 흐름을 타고 성장 중인 기업이 있습니다. 바로(Cisco Sysrems)입니다.시스코는 무슨 회사야?시스코는 쉽게 말하면 인터넷과 네트워크의 뼈대를 만드는 회사입니다. 우리가 인터넷을 쓰고, 기업들이 데이터를 빠르게 주고받을 수 있게 하는 그 '인터넷 도로망'을 만든다 보면 됩니다.기업용 공유기, 라우터, 스위치 등의 장비보안 솔루션클라우드 인프라 시스템최근엔 AI용 네트워크 장비까지이 모든 게 시스코의 주요 사업이에요.실적은 어땠을까? (2025년 2~4월)시스코는 FY25 회계연도 3분기(2025년..

요즘 의료 기술 중에서 가장 핫한 분야 중 하나가 바로 '로봇 수술'입니다. 그리고 이 시장을 사실상 독점하고 있는 기업이 있으니, 바로 ISRG입니다.그럼 ISRG는 어떤 회사인지, 그리고 지금 투자를 고민해 볼 만한지 쉽게 풀어 설명해 볼게요.ISRG는 어떤 회사일까?ISRG '다빈치 로봇 수술 시스템'이라는 제품으로 유명한 미국 회사입니다.이 다빈치 시스템은 외과 수술을 더 정밀하게, 안전하게 할 수 있도록 돕는 의료용 로봇이에요.현재까지 설치된 수술 로봇은 10,000대가 넘고한 해에 로봇으로 이루어지는 수술은 200만 건이상 게다가 매출의 85%는 소모품이나 서비스 등 반복적으로 들어오는 수익이라 안정성도 높죠.2025년 1분기 실적, 어땠을까?올해 1분기 실적은 기대 이상이었어요.매출 19% ..

“AI가 이끄는 시대, TSMC는 어디로 향하고 있을까?" 반도체의 심장, 세계가 주목하는 TSMC의 2025년 1분기 실적과 장기 로드맵을 함께 살펴봅니다.TSMC는 어떤 회사인가요?TSMC는 전 세계 반도체 파운드리(위탁 생산) 시장의 절대 강자입니다. 애플, 엔비디아, AMD, 퀄컴 등 글로벌 기업들이 의존하는 칩 생산을 맡고 있으며, 특히 3나노, 5나노 등 초미세 공정에서 독보적인 기술력을 보유하고 있어요. 최근에는 AI 가속기 수요와 CoWoS 패키징 확대를 중심으로, 새로운 성장 국면을 맞이하고 있습니다.2025년 1분기 실적 요약스마트폰 수요 둔화는 있었지만, AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요가 이를 상쇄했습니다. 1월 지진에도 빠르게 생산 회복을 이룬 점은 인상적이었죠.2분기 및 202..

요즘 IT 업계에서 가장 뜨거운 화두는 단연 AI입니다. 그리고 이 거대한 흐름 속에서 **오라클(Oracle, ORCL)**이 주목받고 있습니다. 오라클 하면 많은 분들이 데이터베이스(DB) 기업으로 알고 계시지만, 사실 요즘은 클라우드와 AI 기반의 기업으로 빠르게 변신하고 있습니다.오늘은 오라클의 FY3Q25 실적 분석과 미래 성장 가능성을 살펴보며, 투자 매력을 짚어보겠습니다.FY3Q25 실적 요약 – 클라우드 & AI 성장오라클의 2025 회계연도 3분기 실적을 보면, AI와 클라우드 부문이 놀라운 성장을 기록했습니다.실적 요약매출: $141.3억 (YoY +6.4%)클라우드 서비스 및 라이선스 지원 매출: $110.1억 (YoY +10.5%)클라우드 인프라(IaaS) 매출: $62억 (YoY ..